Micro Focus finaliza $ 1.2b acordo de fusão com a Attachmate

London Stock Exchange (LSE) -listed sistemas legados facilitador Micro Focus fechou um acordo de fusão com a empresa de software empresarial com sede nos EUA O Grupo Attachmate para cerca de US $ 1,2 bilhões em capital social.

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O acordo, anunciado em 15 de setembro, é esperado para resultar em uma nova entidade que relist na LSE, e vai reivindicar as receitas combinadas de US $ 1,4 bilhões. As subsidiárias da Attachmate, a NetIQ, Novell – que a empresa adquiriu em 2011 – e SUSE são incluídos na fusão.

A fusão, que está prevista para ocorrer em novembro de 2014, constitui uma aquisição inversa sob as regras da London Stock Exchange, no qual Micro Focus está listado, e continua a ser sujeito a uma série de condições, incluindo a publicação de um prospecto, regulamentar aplicável e aprovações antitruste, e aprovação dos acionistas Micro Focus.

O acordo vai ver Micro Focus adquirir a totalidade do capital emitido da Attachmate, em troca da emissão de cerca de 86,60 milhões de ações ordinárias a empresa da Attachmate pai, Assistente de Pais LLC, um grupo de investimento, que realizará participação de 40 por cento da Attachmate da nova entidade .

Com base no preço de fechamento da Micro Focus em 12 de de 842.5p setembro, o valor das acções a atribuir à empresa-mãe da Attachmate é cerca de £ 729,6 milhões, o que, juntamente com a dívida líquida da Attachmate em 31 de julho de 2014, de $ 1170000000 , resultará em um valor da empresa para a transação de US $ 2,35 milhões, antes dos custos.

No ano encerrado em março de 2014, Attachmate geraram uma receita de $ 956.800.000 e EBITDA ajustado subjacente de $ 312.800.000.

Micro Focus disse em um comunicado que a fusão representou um aumento significativo da sua escala e amplitude, combinando franquias de produtos da empresa com as carteiras de produtos Grupo Attachmate servindo “segmentos de mercado adjacentes e complementares”.

Não há justificativa convincente por trás desta fusão “, disse Micro Focus presidente-executivo Kevin Loosemore.” Ambas as empresas estão bem estabelecidos fornecedores de software empresarial que operam em escala global com presença em todos os mercados internacionais significativos.

Ambos deter uma carteira de soluções de software que abordam aspectos específicos dos requisitos de uma base instalada significativa de clientes de grandes empresas de software de infra-estrutura, sem concentração de clientes material ou sobreposição direta, e respectivos grupos de produtos, tanto Attachmate e Micro Focus ‘são predominantemente conjuntos de soluções maduras que são incorporados dentro das infra-estruturas de TI de grandes clientes corporativos.

“O conselho acredita que a fusão vai entregar um mais atraente e expandiu a oferta de produtos aos clientes. O grupo alargada irá fornecer opções como organizações de enfrentar os desafios de TI cada vez mais complexos e se esforçam para preservar a lógica de negócios e dados como eles ponte entre o velho eo novo para explorar novas tendências tecnológicas, como a nuvem ou mobilidade “, disse ele.

A Attachmate Group disse em um comunicado que a entidade global resultante iria operar em todos os mercados internacionais significativos, e entregar produtos em muitos segmentos de tecnologia e capacidades em toda a pilha completa end-to-end software de software de infra-estrutura.

A empresa alega que a entidade resultante da fusão se beneficiaria de um “top três posição no mercado global” em um número de segmentos-chave, incluindo off-mainframes COBOL, modernização de mainframe, a conectividade do host e sistemas operacionais Linux.

“Esta fusão entre o Grupo Attachmate e Micro Focus irá resultar em uma maior variedade de soluções, ampla presença global e solidez financeira significativa”, disse o presidente e CEO Jeff Hawn do Grupo Attachmate.

“A empresa combinada será ainda melhor capaz de ajudar os clientes a resolver seus negócios e desafios de TI, tendo em conta a complexidade crescente, mudança e risco”, disse ele.

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